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Kostenpflichtige persönliche Leistung. Du bezahlst für Analyse, Einrichtung, Anpassung, Einweisung und vereinbarte Übergabe. Umfang und Preis werden vor Beauftragung geklärt; bestehende Anbieter- und Betriebskosten werden gesondert besprochen.
HELPER · MONKEY PREMIUM
Buchhaltung & Lohn
PraeTax
Beleg-, Buchhaltungs- und Lohnprozesse analysieren und passende KI-Abläufe planen und einrichten. Fachliche Freigaben bleiben bei den Verantwortlichen.
Persönliche Einrichtung besprechen ↗So läuft es: Bedarf klären → Einrichtung und Anpassung → gemeinsam mit Beispieldaten prüfen → Einweisung und Übergabe. Funktionen und Integrationen werden je Projekt geprüft. Rechts- und Steuerentscheidungen bleiben bei qualifizierten Fachleuten.
PraeTax – KI-Governance & Prozessarchitektur für Steuerkanzleien
Steuerkanzleien brauchen keine „noch ein Tool“-Lösung. Sie brauchen eine belastbare Architektur, die DATEV-Realität, GoBD-Dokumentation und berufsrechtliche Sorgfalt sauber zusammenführt – inklusive klarer Freigabeprozesse (Human-in-the-Loop).
Worum es bei PraeTax wirklich geht
PraeTax ist ein KI-Prozessarchitektur-Audit mit anschließendem Blueprint. Ziel ist nicht „KI einsetzen“, sondern Fehlinvestitionen vermeiden und eine prüfbare, wartbare Zielarchitektur zu definieren – herstellerneutral.
Typische Ausgangslage
- DATEV ist gesetzt – aber Prozesse laufen trotzdem manuell (E-Mail, PDFs, Rückfragen, Fristen).
- Viele Einzeltools im Einsatz → Schatten-IT, unklare Datenflüsse, kein Audit Trail.
- Fachkräftemangel → Skalierung ohne Personalaufbau wird strategisch zwingend.
- Unsicherheit: „Was ist erlaubt / was ist prüfbar / was ist in 6 Monaten noch kompatibel?“
Was wir im Audit konkret prüfen
- Prozesslandkarte (FiBu, Lohn, Jahresabschluss, Kanzleimanagement, Mandantenkommunikation)
- Datenflüsse & Datenqualität (Belege, Portale, E-Mail, DMS, Schnittstellen)
- DATEV-Interoperabilität (Schnittstellenfähigkeit, Rechte, Übergabepunkte, Medienbrüche)
- GoBD-Fähigkeit (Unveränderbarkeit, Protokollierung, Verfahrensdokumentation-Impact)
- Governance (Rollen, Verantwortlichkeiten, Freigaben, Zugriff, Audit Trail)
- Risikomatrix (Halluzinationen, Vendor-Lock-in, Modellwechsel, Ausfall/Backups, DSGVO)
- Stack-Entscheidung: Cloud / Private Cloud / On-Premise – nach Kanzleigröße und Risiko
Was du am Ende in der Hand hast
- Blueprint (20–30 Seiten): Status Quo vs. Target Architecture, Datenstrategie, Systemschichten
- HITL-Konzept: Freigabekaskade, Konfidenz-Schwellen, Prüfschleifen, Rollenmodell
- Audit-Trail-Design: Protokollierung, Versionierung, Nachvollziehbarkeit für Prüfungen
- Roadmap: Pilot → Rollout → Schulung, inkl. pragmatischer Quick-Wins
- ROI-Logik: Kapazitätsgewinn (FTE-Äquivalent), Durchlaufzeiten, Rückfragenreduktion
Klartext: Wir verkaufen keine „KI-Magie“. Wir liefern eine Architektur, die im Kanzleialltag überlebt und bei Software-/Modellwechseln nicht neu gebaut werden muss.
Für wen PraeTax gedacht ist
- Kanzleien, die DATEV nutzen und Prozesse stabil skalieren wollen.
- Partner/Inhaber, die Risiko & Haftung im Griff behalten müssen.
- Teams, die keine Zeit für Tool-Experimente haben, sondern ein System brauchen.
Ablauf (kompakt, aber sauber)
- Kickoff: Zielbild, Scope, Verantwortliche, Quick-Wins
- IST-Analyse: Prozesse, Daten, Systeme, Reifegrad-Scoring
- Governance-Design: HITL, Rollen, Protokolle, Freigaben
- Target Architecture: Schichtenmodell + Integrationspunkte
- Roadmap: Pilot / Rollout / Schulung, inkl. Prioritäten
Abgrenzung (wichtig)
PraeTax ist keine Steuerberatung und keine Rechtsberatung. Es ist die technische und organisatorische Architektur, damit KI-Assistenz in einer Steuerkanzlei prüfbar, kontrollierbar und wirtschaftlich eingesetzt werden kann.